Descrizione: Sorpresi da una bufera di neve, Almerina e Gedeone si rifugiano in una grotta. Ma i due saltimbanchi svegliano l'orso che sta sonnecchiando all'interno. Per distrarlo cominciano a raccontargli l'incredibile storia di Leonzio, Re degli orsi, che decide di invadere la Sicilia con il suo esercito, alla ricerca del figlio Tonio che è stato catturato dai cacciatori.